“香港市场很成熟,我们当然选择了香港市场,中国内地的投资者也可以通过香港购买我们的”,印度诚信电力有限公司副总裁温哥贝西·索马亚吉11月15日接受本报记者采访时表示,“到世界资本市场进行路演,只是本集团推动印度资本市场2008年续写新纪录的一部分”。
“我们已于11月8日去香港路演,我们还去了新加坡等国际市场做路演。我估计目前还没有中国内地投资机构或投资者购买我们的,可能会有一些香港投资者购买,具体的交易情况将于今晚9点(印度时间)揭晓。”索马亚吉表示。
15日,印度诚信电力(Reliance Power Ltd。)开始IPO,若诚信电力IPO成功,将成为印度有史以来规模最大的IPO。印度诚信电力15日发布的招股说明书表明,印度诚信电力的IPO将从1月15日持续到1月18日,为期3天,每股作价405-450卢比,计划募集1070亿-1170亿卢比的资金,折合约30亿美元。
但是印度许多股票经纪人认为,此次印度诚信电力的IPO将可能从发行的26亿股股票中募集到超过2000亿卢比的资金。
索马亚吉告诉记者,印度诚信电力所募资金将有22.8亿美元用于公众购买,IPO发行者仅保留3.2亿股股份,占总股份份额不到13%。
“我们没有为香港市场设定一个认购份额。”索马亚吉称。
“我们选择了全世界许多资本市场,包括香港、新加坡等。中国内地市场巨大,我们希望你们能给我们些建议,怎样可以进入中国内地市场?”索马亚吉表示。
“零售投资者购买印度诚信电力有限公司的股份将获得每股20卢比的折扣”,索马亚吉续称。
印度诚信电力隶属于印度安尼尔·杜鲁拜·阿帮尼集团公司旗下的印度诚信能源公司,印度安尼尔·杜鲁拜·阿帮尼集团公司是印度排名第三的私人公司。印度诚信能源公司为诚信电力单一IPO发起人。
印度诚信能源公司发言人称,就在IPO开始前一天,印度诚信能源已宣布“认购1440千万卢比的股份,每股作价450卢比”。
就在印度诚信电力IPO即将启动的11月9日,该公司还差点因被曝“IPO议案被开启”面临搁浅的危险。
印度诚信电力有限公司发布的公告称,募集到的资金将用于印度13个电力系统的建设与开发,计划产电达28000兆瓦特。
纵观印度诚信电力过去的表现可以看出,截至公开发行股票之时,除了上述电力建设项目的美好前景外,诚信电力还没有开展真正意义上的电力业务。2007年印度诚信电力的岁入560000美元,净利润317000美元,与其募股规模所需利润支持非一个等级。而且,在这317000美元的净利润中,却没有来自于电力方面的业务,公司公告表示,“这些净利润来源于贸易与咨询”。
“他们将印度所有工程的开发与建设都投放到了一个公司,很显然,这样的安排将使得印度诚信电力更容易募到资金——多么浩大的工程!” KPMG能源、政府与基础设施建设研究专家阿维得·马哈坚道出募集资金规模与公司利润巨大差别的原因。
马哈坚续称,“从诚信电力目前的募股结构来看,这是一个三重结构的募股框架,即,私人工程由特殊专有机构掌控,特殊专有机构基于特别的原因把这些工程都给了这个公司(印度诚信电力),而最后,这个公司又隶属于印度诚信能源公司。”